展颜（董洁 饰）是父亲临终托孤给季冬阳（车仁表 饰）的孤女，由于展颜父亲的死是给冬阳的一个恩情，冬阳对展颜无所不依。然而展颜一天天长大，这个小女孩的心思越发古怪，她向冬阳需索着爱，只信任冬阳。而冬阳虽然有着女友，内心却一直寂寞，他所有的宠溺都是给展颜的。但名分上他们是父女，难言的感情让二人的冲突越来越频繁地发生。而冬阳身边的爱慕者也对展颜有所顾忌，展颜认识了新的朋友，性格逐渐开朗，但心底总是有着一...

故事发生在1911年的复活节前夕，唐（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）和娜丁（安·米勒 Ann Miller 饰）不仅是情感上的伴侣，也是舞台上的合作伙伴，两人合演的舞蹈曾经征服过一批又一批的观众。然而，感情是会变的，当娜丁对唐的感情不再时，她也拒绝了继续和唐在业务上的合作。于是，唐找到了年幼单纯又天真的汉娜（朱迪·加兰 Judy Garland 饰）成为继任，并且发誓一定要将她捧...